Форекс для пачаткоўцаў

Як дыверсіфікаваць рызыкі ў гандлі на Форекс

Многія трэйдары задумваюцца аб тым, як пазбегнуць страт падчас гандлю на Форекс. Большасць з нас пагодзіцца з тым, што цалкам пазбегнуць гэтага немагчыма.

Страты — адна з складнікаў гандлю, як бы дзіўна гэта ні гучала. Няма ні аднаго трэйдара, які б закрываў усе пазіцыі ў плюсе. Гэта заўсёды трэба ўлічваць, а значыць — кантраляваць свае рызыкі ў любы угодзе. Іншымі словамі, неабходна разумець, якім адсоткам капіталу вы рызыкуеце, і абмяжоўваць свае страты загадзя устаноўленым стоп-загадам.

Калі ў такой угодзе працэнт выкарыстання капіталу занадта вялікі, то проста не разглядайце яе для ўваходу ў рынак. Агульнае меркаванне такое, што максімальна дапушчальны страту не павінен перавышаць 33%. Пры такой страце будзе неабходна зарабіць 50%, што лічыцца дасягальным. Страту больш за 50% неадкладна прывядзе да фінансавай смерці трэйдара.

Але як размеркаваць свае рызыкі такім чынам, каб кампенсаваць або скараціць вялікую частку атрыманага страты? Дыверсіфікуе свае ўкладанні або па-простаму: «Не кладзіце усе яйкі ў адзін кошык».

Гаворка ідзе не аб гандлі рознымі інструментамі, хоць і гэта збольшага можна назваць дыверсіфікацыяй, а аб вашых укладаннях ў цэлым. Ваш гандлёвы рахунак — гэта інвестыцыя, даходнасць якой кантралюецца асабіста вамі. Такім чынам, у вашым партфелі ўжо ёсць адзін актыў. Але выкарыстоўваючы толькі яго, вы не компенсируете страты, атрыманыя ў выніку гандлю, так як інвеставаць сродкі неабходна ў розныя актывы. І такую магчымасць лёгка рэалізаваць, размеркаваўшы капітал роўнымі долямі ў ПАММ-рахунку, што і будуць складаць наш партфель. Чым больш у нас ПАММ-рахункаў, тым менш шанцаў атрымаць страты.

Навошта трэба ўкладваць сродкі ў некалькі ПАММ-рахункаў, замест таго каб выкарыстоўваць адзін з максімальнай прыбытковасцю? У гэтым і заключаецца асноўнае паняцце дыверсіфікацыі. Зніжэнне даходнасці аднаго актыву кампенсуецца ростам прыбытковасці іншага. Гэта дазволіць знізіць рызыкі інвестыцыйнага партфеля без змены ўзроўню сярэдняй чаканай прыбытковасці.

Не варта выбіраць два падобных адзін на аднаго ПАММ-рахунку, так як у фінансавага актыву можа змяніцца ўзровень прыбытку (часцей у меншы бок), гэта павялічыць, а не паменшыць рызыкі. Самы просты спосаб ацаніць прыбытковасць актыву — праглядзець гістарычныя дадзеныя аб прыбытку. Таму не варта разглядаць ўкладанне на рахункі, даходнасць якіх прадстаўлена кароткай гісторыяй або згладжаны крывой прыбытковасці. Прыбытак ад такіх актываў ацаніць вельмі складана. Варта ўключаць у партфель рахункі, якія маюць розную ступень патэнцыйнай надзейнасці і прыбытковасці.

У цэлым, дыверсіфікацыя рызык — неад'емная частка любой гандлёвай стратэгіі. Яна дазваляе выціснуць максімум эфектыўнасці з інвестыцый і дамагчыся стабільнага даходу.